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        新基建引領充電樁發展新浪潮
        目前國內“新基建”的概念仍然炙手可熱,也是拉動國內經濟的重要推手, “新基建”的概念在2018年底中央經濟工作會議上被首次提出后經過不斷的發展和解讀,在今年3月4日,中央召開會議部署穩定經濟社會運行的重點工作中,提出要發力于科技端的基礎設施建設,包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大“新基建”板塊。

        5月22日,全國人大三次會議上李克強總理作政府工作報告提出,今年將擴大有效投資,重點支持既促消費惠民生又調結構增后勁的“兩新一重”建設,加強新型基礎設施建設,發展新一代信息網絡,拓展5G應用,建設充電樁,推廣新能源汽車,激發新消費需求、助力產業升級。充電樁被明確的列入了國家新基建的七大項目之一,伴隨著國家新能源汽車發展戰略,充電樁行業的發展前景已在國家戰略層面給予了支持和肯定,充電樁行業又將迎來新一輪發展高峰。

        伴隨著新能源汽車產業的發展,國內充電樁的建設大致經過了四個階段:

        第一階段是在2013年之前,為初步發展階段,這一階段國內新能源汽車產業規模從無到有,是產業技術和規模發展的起步階段,新能源汽車品牌少,保有量少,隨之發展起來的充電樁產業以及充電行業處于摸索階段,總體靠國家政策導向發展,建設和運營主要是國網和南網主導,建設規模小,分布相對集中,主要是在新能源汽車首先發展的幾個中心城市,應用對象均為公共汽車或政府內部用車,起到示范帶頭作用。這一階段的發展雖然規模有限,參與主體單一主要是國電、南電等國有企業,但是為充電樁行業的發展奠定了良好的基礎,積累的寶貴的技術和行業發展經驗,同時也有效支撐了新能源汽車產業早期的市場化發展。至2013年我國公共充電樁數量達到2.25萬個。
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        資料來源:申港證券研報

        第二階段是在2014年~2016年,是充電樁行業規?;l展階段。2014年隨著新能源汽車技術的成熟和產業規?;饾u形成,市場保有量也進入快速上升趨勢,在國家扶植政策的引導下,民營資本開始進入充電樁領域。2014年5月,國家電網宣布引入社會資本參與充換電站設施建設和運營,隨后相繼出臺多項政策,從充電電價、充電服務費、建設和運營補貼等多方面促進充電樁建設支持政策落地,并于2014年11月發布《關于新能源汽車充電設施建設獎勵的通知》中明確提出對于新能源汽車保有量達到一定數量的地區安排對應的充電設施獎勵措施,首次將新能源汽車銷售與充電設施補貼相掛鉤。在一系列有力政策推動下,民間資本開始大量涌入充電樁領域,我國充電樁行業開始呈現出國企、民企、合資企業一起發展的局面,從而開啟了充電樁產業快速規模擴張的階段。

        2015年下半年,中央和地方政府相繼出臺多項補貼政策支持充電樁建設,進一步加大了投資者的熱情,一時間全國如雨后春筍般成立了數百家充電樁生產企業和充電樁運營企業,在補貼政策的刺激下“跑馬圈地”大規模的建設充電樁和充電站在行業內如火如荼的開展起來,新能源汽車和充電樁量速齊增,2014年至2017年我國公共充電樁保有量從3.1萬個增長至21.4萬個,同時2017年已經建成私人充電設施達23.2萬個。而彼時的新能源汽車產業和充電樁市場,尚處于發展早期階段,各方面條件尚未成熟,一些企業更是沖著補貼和貸款的目的,以致出現了“重建設,輕運營”的情況,同時受限于電動汽車保有量不足,充電樁品牌眾多質量不齊,為了搶建選址布樁不合理等問題,整個充電樁行業在大規??焖贁U張的同時陷入了難以盈利整體虧損的情況,實際上形成了過度擴張的形勢,在行業大發展的背后為行業發展的回落和洗牌埋下伏筆。

        第三階段是2017年~2018年,由于前一階段的過度擴張,導致資源配置不合理的問題陸續爆發,盲目建設的后果逐步顯現,整個市場熱度過后大量資本逐漸退出,行業由高速發展進入了降速的低谷,大量缺乏核心技術實力的充電樁生產企業和前期盲目擴張的充電樁運營企業相繼退出市場,行業出現了一次較大規模的洗牌,整個行業也隨之回歸更加理性的發展。而對于繼續保留在行業里的充電樁生產企業和運營企業則更加重視核心技術的發展和穩健的擴張經營,行業整體的產品技術實力和商業運營能力都有較大幅度的提升。

        第四階段是2019年下半年至今,即是在國家新基建戰略下開啟的新一輪發展契機,在這一輪發展中表現出如下趨勢:

        在產業政策方面
        1、政策扶持重心開始向充電基礎設施建設轉移,初步形成“國補對車、地補對樁”的補貼格局。2019年5月出臺的《綠色出行行動計劃》指出,要推進實施差別化交通需求管理,加大對充電基礎設施的補貼力度,將新能源汽車購置補貼逐步轉移到充電基礎設施建設及運營環節,推廣落實多種形式的充電優惠政策。各地方積極響應,采取不同的扶持政策推動行業發展,并落實了較高比例的補貼力度,有效的推動了充電基礎設施建設和運營產業的發展。

        2、對充電站的建設和運營投資補貼,向大功率直流充電樁建設傾斜。電動汽車在使用中的續航里程焦慮和充電時長焦慮仍然是影響電動汽車發展的重要問題,隨著電動汽車電池技術的進一步發展,更大容量車載電池的應用,將更加凸顯出這個問題,所以大功率快充的發展成為充電行業技術和產業的重要趨勢,目前的行業補貼政策也正引導充電基礎設施建設運營行業往大功率直流充電樁建設方向發展。

        3、對充電基礎設施的補貼獎勵政策,偏向對投資與運營效益和質量的考核,補貼力度與考核結果相關。通過設計一系列運營考核指標對充電站的建設質量和運營效益進行考核評定,并依據評定的結果給予對應的補貼,這樣的做法不僅有利于推動充電站和充電樁的建設,更有利于提高對充電站運營的效益,推動充電樁建設不僅看量更看質,有利于行業進入科學有序發展階段。

        4、對充電信息管理監控平臺的建設支持加大,突顯出地區政府在整體充電行業發展中的規劃和管理效能。全國各大重點布局新能源汽車產業的省市均已建立了專屬的政府級充電設施管理服務平臺,有效提升了對整體充電行業發展的規劃和促進作用,為高速合理的發展奠定了基礎。

        在產業建設方面
        1、?將重在建充電網而并非僅僅建充電樁。相比以往,“新基建”下的新充電樁建設,將更加注重與5G通信、智能電網、物聯網、車聯網、能源互聯網、云計算、大數據等高新技術的融合發展,充電基礎設施的建設將不單單是建充電樁,而是重點建設成智能化、信息共享化、互聯互通化、可演進的充電網,并可發展成為未來能源互聯網的一個重要部分,進入一個全新的建網時代。

        2、將更加重視項目運營的盈利能力。經過多年的發展,由于多方面原因,充電樁運營行業整體基本一直處于虧損狀態,如何達到盈虧平衡并進一步達到持續盈利越來越成為行業各玩家的重要訴求之一,在新基建戰略的發展下,項目建設和運營的盈利能力將成為最重要的目標之一,對充電樁生產企業的核心技術實力有了更高要求,對產品CAPEX和OPEX,可靠性,電能效率都有了更高要求,整個充電樁運營行業也將進入全面盈利的新階段。

        3、新產品新方案新應用不斷涌現,行業出現多技術多場景發展局面。隨著行業對大功率快充要求越來越高,大功率充電樁產品技術和行業標準將進一步加速發展和應用,同時,為滿足多種場景下的應用需要以及未來能源互聯網的發展趨勢,新的多種形態的充電技術和產品也將加速投入應用,包括大型分體式充電堆,小功率直流充電樁,區域智能有序充電方案,無線充電技術,V2X-V2G技術,光儲充一體方案等。



        新基建下充電樁產業市場規模的預測

        當前,我國車樁比大約為3.5∶1,距離國家在《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015—2020)》中提出的接近1∶1的目標尚有較大缺口。2020-2025年充電設施市場規模復合增速預計在25-50%之間,按照充電設施與新能源汽車行業發展速度相匹配來預測,市場規模的上限為充電設施與新能源汽車規模的發展速度相等,即車樁比最終實現1:1的目標;市場規模的下限為充電設施與電動車充電量的發展速度相匹配,即能夠滿足全部新能源車充電需求。

        預計2020年國內充電樁總需求量將超過200萬個,2025年將突破2600萬個,2020-2025年新增市場規模CAGR預計達到50.3%。另外根據《汽車產業中長期發展規劃》,到2025年新能源汽車產銷水平將達到700萬輛,預計到2025年新能源汽車保有量有望達到2600萬臺,相應國內充電樁總需求將達到2600萬個。預計2020年充電樁市場累計規模將在140-177億元左右,2025年充電樁市場累計規模將在770-1290億元左右。

        截止2020年9月行業發展現狀

        10月13日,中國電動充電基礎設施促進聯盟發布了截止2020年9月充電樁運營數據,全國充電基礎設施累計數量為141.8萬臺,同比增加27.2%。聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁60.6萬臺,其中交流充電樁35.0萬臺、直流充電樁25.5萬臺、交直流一體充電樁488臺。

        從2019年10月到2020年9月,月均新增公共類充電樁約1.2萬臺。今年1-9月,充電基礎設施增量為19.9萬臺,其中9月新增公共充電樁1.4萬臺。

        數據來源:中國充電聯盟

        從各地區建設情況來看,公共充電基礎設施建設區域較為集中、充電電量集中度較高的特點依然存在。充電樁和充電站建設主要分布在廣東、上海、江蘇、北京、浙江、山東、安徽、河北、湖北、河南這Top 10地區建設的公共充電基礎設施占比達72.4%。
        數據來源:中國充電聯盟

        數據來源:中國充電聯盟

        從運營商建設情況來看,公共充電基礎設施運營商集中度高。截止9月全國充電運營企業所運營充電樁數量超過1萬臺的共有9家,分別為:特來電運營16.9萬臺、星星充電運營14.5萬臺、國家電網運營10萬臺、云快充運營4.9萬臺、依威能源運營2.6萬臺、上汽安悅運營2萬臺、中國普天運營1.4萬臺、深圳車電網運營1.4萬臺、萬馬愛充運營1萬臺。這9家運營商占總量的90.3%,其余的運營商占總量的9.7%。

        數據來源:中國充電聯盟

        同時換電站作為充電站的一個業務補充也得到發展。據統計截至2020年9月,我國換電站保有量總計525座。排名前十的依次為北京、廣東、浙江、江蘇、福建、上海、湖南、四川、海南、河北。
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        數據來源:中國充電聯盟

        科士達作為國內主流充電樁產品及方案提供商有著先進的產品技術、領先的研發生產能力、齊全的產品系列、豐富的行業經驗。已經推出了多款7KW交流充電樁,15KW~80KW小型直流充電樁,90KW~180KW中型直流充電樁,150KW~240KW大型直流充電樁,以及360KW一拖十分體式充電樁,產品系列齊全,已廣泛應用于充電運營,公交,貨運物流,社區園區,政府單位,工礦企業等各種場景,可靠性和高效率得到了廣泛的認可。并且在未來更大功率產品研發方面已進行戰略布局和規劃。

        科士達將全力投入新基建戰略,以優異的產品和服務把握新基建契機,成就客戶價值,同時科士達將攜全系列產品和方案亮相2020中國國際充電基礎設施產業發展大會,期待與您進一步深入交流!


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